SpaceX pode fazer maio IPO da história e prévia pode sair na próxima semana

A SpaceX está prestes a dar um passo histórico em direção ao mercado de capitais. A empresa protocolou confidencialmente um pedido de IPO em abril e, segundo a CNBC, planeja divulgar seu prospecto já na próxima semana. A fabricante de foguetes reutilizáveis de Elon Musk se aproxima do que deve ser a maior oferta pública inicial de ações já registrada.

A companhia pretende iniciar uma série de apresentações para investidores no dia 8 de junho, diz a emissora. O pedido de abertura de capital precisa ser divulgado com pelo menos 15 dias de antecedência do início das apresentações, mas a SpaceX e seus consultores querem antecipar o anúncio para dar tempo aos investidores de analisar os números. O cronograma ainda pode mudar.

Prospecto (ou prospecto de IPO) é o documento oficial que uma empresa registra na comissão de valores mobiliários (nos EUA, a SEC) antes de abrir seu capital. Ele contém informações detalhadas sobre a empresa, suas finanças, riscos, modelo de negócio, uso dos recursos captados e dados sobre a oferta de ações.

Maior IPO da história

A expectativa é que o IPO seja o maior da história. Em fevereiro, a SpaceX se fundiu com a xAI, empresa de inteligência artificial de Musk, em um negócio que avaliou a entidade combinada em US$ 1,25 trilhão. A Bloomberg informou, com base em fontes, que a empresa busca um valor de IPO entre US$ 70 bilhões e US$ 75 bilhões — mais que o dobro do recorde anterior da Saudi Aramco em 2019.

De acordo com a CNBC, Wall Street está “sedenta” por IPOs após uma longa seca, e investidores mostram particular entusiasmo com o setor de inteligência artificial. A fabricante de chips de IA Cerebras teve valorização de 68% em sua estreia na quinta-feira, fechando com valor de mercado de cerca de US$ 95 bilhões. OpenAI e Anthropic, gigantes da modelagem de IA, também planejam ofertas públicas ainda este ano, que podem elevar suas avaliações para mais de US$ 1 trilhão.

O pedido de registro da SpaceX pode coincidir com o 12º voo de teste de seu foguete Starship de próxima geração, previamente anunciado para 19 de maio. A empresa não respondeu imediatamente a pedidos de comentário.

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